在中东地区，原生支付（即本地化支付方式）在网购中的使用频率正快速增长，但普及程度因国家/地区、用户习惯和电商平台的支持而异。以下是关键分析：
1. 主流原生支付方式
中东各国常见的本地支付工具包括：
- 沙特阿拉伯：
- Mada（借记卡网络）：占沙特非现金交易的60%以上，是电商首选。
- STC Pay、UrPay（电子钱包）：年轻用户使用率高。
- 阿联酋：
- Benefit Pay、Apple Pay/Google Pay：渗透率高，但国际卡（Visa/Mastercard）仍主导。
- Careem Pay（网约车衍生支付）：逐步拓展到电商。
- 埃及：
- *Fawry（线下网点预付）：覆盖无银行账户人群，占埃及电商支付的35%+。
- Vodafone Cash*等移动钱包：因智能手机普及率上升而增长。
- 其他国家：科威特的KNET、卡塔尔的QPAY等。
2.使用频率与驱动因素
✅ 高频使用场景：
- 政府推动无现金化：如沙特“Vision2030”促进Mada的采用。
- 金融包容性不足的地区：埃及、伊拉克等地依赖Fawry等离线预付或移动钱包。
- 社交电商与小额支付：WhatsApp购物或Instagram小店常通过本地钱包结算。
❌ 低频原因：
- 信用卡仍占优势 ：阿联酋等高收入国家中，国际卡在线交易占比超50%。
3. 影响原生支付普及的关键因素
A. 用户习惯与信任
- 现金依赖传统：部分中东消费者（尤其是年长群体）仍偏好货到付款（COD），但沙特、阿联酋等国的无现金政策正在改变这一趋势。
- 对本地支付的信任度更高：例如，Mada在沙特有政府背书，Fawry在埃及因线下网点覆盖广而受信赖。
B. 银行账户渗透率与金融科技发展
- 高银行化国家（如阿联酋、卡塔尔）：信用卡/借记卡使用率高，但Apple Pay、Benefit Pay等数字钱包增长迅速。
- 低银行化国家（如埃及、伊拉克）：电子钱包和预付方案更流行，例如Vodafone Cash占埃及移动支付的40%+。
C. 电商平台的支持程度
- 国际平台（亚马逊、Noon）：通常支持主流本地支付方式（如Mada、KNET），但仍以国际卡为主流。
- 本土平台（Jumia, Souq已并入亚马逊）：更积极整合Fawry、STC Pay等本地选项。
4.各国原生支付占比估算
| 国家 | COD占比 | 本土支付占比 | 国际卡/数字钱包 |
|---|---|---|---|
| 沙特阿拉伯 | ~30% | Mada (~50%) | Visa/MC (~20%) |
| 阿联酋 | <15% | Benefit (~25%) | Apple Pay/Visa主导 |
| 埃及 | ~40% | Fawry ( |
|
| 科威特 |
📌注：数据为2023年行业估计，实际比例因平台而异。
5.*未来趋势
1️⃣ “先买后付”（BNPL）的崛起
- Saudi的Tamara、UAE的Cashew正推动免息分期支付，尤其受年轻网购者欢迎。
2️⃣ 超级App整合支付
- Careem (UAE)、Salla (KSA)等应用内嵌电子钱包功能，提升使用频率。
3️⃣ 跨境支付的本地化
- Checkout.com等网关优化中东收单能力，帮助国际商家支持Mada/Fawry。
✅建议：
若企业拓展中东电商市场：
✔️ 沙特/阿联酋 →必接Mada/Benefit + BNPL选项；
✔️ 埃及/北非 →集成Fawry及移动钱包；
✔️保留COD选项以降低弃单率！
6. 中东原生支付面临的挑战
尽管本地支付方式在中东电商市场增长迅速，但仍面临一些关键障碍：
A. 碎片化严重，标准不统一
- 每个国家的主流支付方式不同（如沙特Mada、埃及Fawry、科威特KNET），跨境商家需逐一对接。
- 部分本地支付仅支持本国货币结算，增加国际卖家的财务复杂度。
B. COD（货到付款）仍是重要竞争对手
- 在埃及、伊拉克等市场，COD占比仍高达40%-60%，影响电子支付的普及速度。
- COD的高退货率（约15%-30%）也增加了商家的运营成本。
C. 监管与合规风险
- 沙特要求外国企业使用本地收单机构处理Mada交易；阿联酋对数字钱包实施严格许可制度。
- *反洗钱（AML）*政策趋严，可能影响电子钱包的推广速度。
7. B2B领域的原生支付应用
除零售电商外，中东企业间交易也在逐步数字化：
✅ 供应链金融平台采用本地支付方案：
- UAE的Beehive、沙特Lean等P2P借贷平台支持Benefit/KNET转账。
- Fawry在埃及提供中小企业发票自动扣款服务。
❌ 传统银行电汇仍占主导地位
- B2B大额交易更依赖银行渠道，但手续费高且到账慢。
8.*中国企业的机会点
1️⃣ 出海电商平台：
- SHEIN、Temu已在沙特接入Mada；可进一步拓展埃及的Fawry/Vodafone Cash合作。
2️⃣ 跨境支付解决方案商：
- PingPong、连连支付的当地牌照布局能帮助卖家降低结算成本。
3️⃣ 技术输出：
向中东本土电子钱包公司提供风控或区块链技术支持（如阿联酋Ripple合作案例）。
✅终极建议：如何优化中东支付策略？
| 维度 | 行动方案 |
|---|---|
| 选准国家 | ✔️优先进入沙特/阿联酋→成熟电子支付生态 ✔️埃及/北非→备足COD预算+移动钱包接入 |
| 技术整合 | ✔️通过Checkout.com或PayFort一键对接多国方案 ✔️为BNPL预留API接口 |
| 用户教育 | ✔️结账页用阿拉伯语说明本土支付安全性 ✔️推出“首次使用Mada立减10%”等活动 |
📌核心逻辑：“高潜力市场必须本土化收单”+“低渗透市场需培养习惯”双轨并行。
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